Где-то в глухой тайге, среди вековых сосен и звериных троп, живёт Баки. Он не просто охотник — он последний из рода Великанов, легендарных людей, чья сила передаётся через кровь. Его отец, Старик, когда-то сам сражался с медведем голыми руками и победил, но теперь он стар, а его время уходит. Мир вокруг меняется: в ближайший городок приходят электричество, машины и чужаки с ружьями, для которых тайга — лишь ресурс, а не дом. Баки чувствует, как древняя мощь тяжелым грузом давит на плечи, но он не знает, зачем она ему в этом новом, тесном мире. Единственный, кто понимает его, — волк по кличке Север, раненый зверь, которого Баки выходил и который стал его тенью.
Однажды в тайге появляется отряд браконьеров, охотящихся на редкого снежного барса. Их главарь, хитрый и жестокий человек по прозвищу Кузнец, не привык считаться с законами леса. Когда браконьеры убивают медведицу, оставляя её детёныша погибать, Баки вступает в неравную схватку. Он не хочет убивать — он хочет защитить то, что ещё осталось от мира его отца. Но Кузнец видит в нём лишь дикаря, помеху, которую нужно убрать. Погоня через буреломы, засады у горных рек и ночные стычки при луне заставляют Баки пробудить в себе ту самую силу Великана. Он не становится неуязвимым монстром — он учится использовать ярость как топливо, а древние инстинкты — как оружие. В финале, когда Север ценой своей жизни спасает его от пули, Баки понимает: быть сыном Великана — значит не просто быть сильным, а нести ответственность за тех, кто слабее. Он хоронит отца, отпускает волка в последний путь и уходит в тайгу один, чтобы стать её новым стражем, а не мстителем.
