Такэмити Ханагаки снова провалился в прошлое, но на этот раз рывок оказался грубее и болезненнее. Он очнулся не в привычной тьме переулка, а на залитой солнцем крыше небоскреба, сжимая в руке странный амулет из черного обсидиана. Вокруг простирался Токио, но какой-то чужой, вывернутый наизнанку. Небо пронзали исполинские башни, соединенные стеклянными мостами, а внизу, вместо привычных районов, клубились разноцветные огни летающих машин. Это был 2027 год, но не тот, который он помнил. Здесь Токийская банда мангового цвета, «Черный дракон», не распалась, а трансформировалась в корпоративную империю, контролирующую не только улицы, но и воздушное пространство города. Кен Рюдзуги, известный как Кис, не погиб в прошлом — он стал железным канцлером этого небесного государства, а Мицуя Такаши, вместо того чтобы стать часовщиком, возглавляет научный отдел, разрабатывающий оружие на основе временных аномалий. Хината Тачикава жива, но она не узнает Такэмити — в этой ветке реальности он исчез десять лет назад, и его считают погибшим героем, чье имя запрещено упоминать.
Такэмити понимает, что его цель не просто спасти друзей, а разрушить саму структуру этого мира, где власть измеряется высотой этажа, а предательство стало валютой. Вместо уличных драк — воздушные бои на гравитационных досках, вместо подпольных встреч — переговоры в невесомости. Ему предстоит собрать новую команду из осколков прошлого: Чифую, который здесь стал кибернетическим детективом, охотящимся на «хроно-террористов», и Казутору, который управляет подземным сопротивлением из заброшенных станций метро. Но главный враг — не Кис, а сама концепция времени, которую научились монетизировать. Такэмити вынужден сражаться не только с людьми, но и с «Ветрами судьбы» — технологическими ловушками, которые переписывают воспоминания на лету. Кульминация разворачивается в «Небесном храме» — штаб-квартире на высоте 500 метров, где Такэмити предстоит сделать невозможный выбор: пожертвовать своей способностью путешествовать во времени, чтобы вернуть мир в нормальное русло, или остаться в этом жестоком, но технологически совершенном будущем, где он наконец-то может стать героем, которого все ждали. Финал оставляет горькое послевкусие: Такэмити возвращается в свое время, но замечает, что на его запястье осталась татуировка в виде обсидианового дракона, а в кармане лежит билет на монорельс, которого не существует в его реальности.
