После событий первого сезона Юто Сано, наконец, обретает долгожданный покой. Он успешно выпускается из академии, его отношения с Сильфией становятся крепче, а в королевстве Гимл наступает шаткое перемирие. Кажется, что жизнь, полная сражений и интриг, осталась позади. Но боги, даровавшие ему второй шанс, не спешат отпускать своего избранника. В один из обычных дней Юто внезапно чувствует резкий всплеск магии, исходящий из запретных земель на севере континента. Одновременно с этим в столицу прибывает гонец из отдаленного герцогства с просьбой о помощи: их земли поражает странная чума, превращающая людей в каменные статуи, а небо над замком разрывают алые всполохи, которые не поддаются магическому анализу. Совет богов, собравшийся в экстренном порядке, сообщает Юто, что древняя печать, сдерживающая одного из падших божеств — Владыку Забвения, — начала разрушаться. Этот бог был изгнан за попытку стереть память человечества и переписать историю мира. Теперь его тюрьма трещит по швам, и если он вырвется, то не просто уничтожит королевства — он сотрет сами воспоминания о них, оставив лишь пустоту. Юто понимает, что его мирная жизнь была лишь иллюзией, и вновь вынужден взять в руки меч, чтобы отправиться в опасный поход на север, где реальность искажается, а время течет иначе.
Второй сезон разворачивается в мрачных, почти постапокалиптических декорациях. Юто, Сильфия, верный Рейнхарт и новый спутник — загадочный рыцарь-изгой по имени Каин, который когда-то служил падшему богу, — пробираются через земли, где законы физики перестают работать. Здесь можно увидеть реки, текущие вверх, леса, где деревья помнят мысли путников, и города, жители которых застыли в мгновение вечности. Основной конфликт строится не только на битвах с порождениями тьмы, но и на внутренней борьбе героев. Владыка Забвения не атакует напрямую — он крадет воспоминания. Юто начинает забывать лица друзей, Сильфия теряет навыки фехтования, а Каин мучительно пытается вспомнить, почему он предал своего бога. Кульминация наступает в храме Забвения, где выясняется, что печать держится на жертве самого бога-тюремщика, который медленно умирает. Юто предстоит сделать невозможный выбор: либо пожертвовать собственной памятью, чтобы восстановить печать, либо позволить падшему божеству вырваться и начать войну, которая уничтожит все сущее. В финальной схватке, когда силы героев на исходе, а время почти истекло, Юто использует запрещенную магию, дарованную ему богами при воскрешении, — он впускает в себя частицу силы Владыки Забвения, чтобы переиграть его же оружием. Это приводит к неожиданному исходу: бог не уничтожен, но его память стирается, превращая его в безобидное, забывшее о своей силе существо. Однако цена высока — Юто теряет часть собственных воспоминаний, в том числе о своем прошлом мире, навсегда закрепляя себя в этом фэнтезийном измерении. Финал оставляет горько-сладкое послевкусие: мир спасен, но герой уже никогда не будет прежним, а на горизонте появляется новый, еще более древний враг, пробужденный вскрывшейся печатью.
