Лойд Форджер, он же шпион «Западных сил» под кодовым именем «Сумрак», продолжает балансировать на грани провала. Его миссия «Страйкс» по поддержанию мира между враждующими государствами Остания и Весталис висит на волоске. Главная задача — не допустить срыва операции «Меридиан», которая требует от него и его фиктивной дочери Ани постоянного контакта с сыном политического лидера Дэмианом Десмондом. Но идиллия рушится, когда в престижной академии Иден начинают происходить странные инциденты, напрямую связанные с учениками из влиятельных семей. Кто-то целенаправленно саботирует репутацию школы, подставляя детей под удар. Аня, пытаясь прочитать мысли одноклассников, натыкается на пугающую пустоту — таинственный незнакомец, появляющийся на территории школы, умеет блокировать её телепатию. Параллельно Йор, примерная мать и по совместительству элитная убийца по кличке «Принцесса Терний», получает заказ на ликвидацию высокопоставленного чиновника, который, по слухам, связан с подпольной организацией, торгующей военными секретами. Её расследование приводит в те же самые круги, что и расследование Лойда, но каждый из них действует втайне, не подозревая, что их цели пересекаются. Домашняя жизнь тоже трещит по швам: Аня изо всех сил пытается сдать экзамены, чтобы не потерять стипендию, а Бонд, гигантская пушистая собака с даром предвидения, начинает видеть тревожные сны о пожаре, который уничтожит их дом. Форджеры оказываются в ловушке: чтобы сохранить маскировку, им нужно действовать сообща, но каждый шаг раскрывает всё больше лжи.
Ситуация накаляется, когда на школьном балу происходит покушение на Дэмиана, и Аня, используя свои способности, спасает его, но едва не раскрывает себя перед отцом. Лойд, уверенный, что за атакой стоят агенты «Восточных сил», внедряется в банду контрабандистов, которые, как выясняется, используют детей из Идена как курьеров для передачи зашифрованных данных. Йор тем временем выслеживает главу организации «Красный циркуль» и обнаруживает, что её цель — не просто убить политика, а спровоцировать дипломатический скандал, который приведёт к войне. Судьба сводит их всех в старом портовом складе, где Лойд и Йор впервые сражаются плечом к плечу, не зная истинных лиц друг друга. Аня, сбежавшая из дома с Бондом, чтобы предупредить родителей, оказывается заложницей в эпицентре перестрелки. В финальной схватке Лойд получает тяжёлое ранение, прикрывая Йор, и та, не выдержав, использует свои смертоносные приёмы, чтобы уничтожить врагов. В этот момент Аня выкрикивает «Папа!», и Йор замирает, понимая, что её муж — тот самый шпион, которого она должна была устранить по одному из старых контрактов. Лойд, теряя сознание, видит её лицо и осознаёт правду. Операция «Меридиан» срывается, но Форджеры, вместо того чтобы разоблачить друг друга, решают замять инцидент и уничтожить все улики. Они возвращаются домой, делая вид, что ничего не произошло, но между ними повисает тяжёлое молчание. Аня, чувствуя напряжение, решает во что бы то ни стало помирить родителей, ведь только в их общей лжи кроется настоящее счастье. Сезон заканчивается сценой, где вся семья впервые вместе идёт в парк аттракционов, но каждый из них краем глаза следит за тенями, понимая, что их тайны — это бомба замедленного действия, которая однажды взорвёт этот хрупкий мир.
