С тех пор как на небе зажглась алая луна, мир изменился навсегда. В ту ночь, когда кроваво-красный диск затмил собой звезды, по земле прокатилась волна необъяснимой энергии. Люди, застигнутые врасплох, начали меняться. Одни сходили с ума, их тела искажались, превращаясь в чудовищ, ведомых лишь голодом и яростью. Другие, напротив, обрели невиданные силы. Они могли управлять стихиями, исцелять раны, читать мысли или двигать предметы взглядом. Так появились Искаженные и Пробужденные. Города пали, цивилизация рухнула, и выжившие сбились в небольшие укрепленные поселения, где каждый день был борьбой за еду, воду и безопасность. Среди руин старого мира, в постоянном страхе перед ночным светом луны, люди пытались сохранить остатки человечности, но алый отблеск небес словно высасывал из них все доброе, оставляя лишь инстинкты.
В этом мире живет Юки, обычный парень, который не обладает ни выдающейся силой, ни особым умом. Он выживает благодаря осторожности и умению оставаться незаметным. Его жизнь — это череда однообразных дней: поиск припасов, укрытие от монстров и избегание конфликтов с другими группами. Но однажды, во время вылазки в затопленный торговый центр, он находит странный артефакт — старый, потрескавшийся медальон с выгравированным символом луны. Едва Юки прикасается к нему, как его сознание затопляет чужая воля. Голос, древний и властный, предлагает сделку: сила, способная защитить его от любых угроз, в обмен на малость — позволить голосу иногда говорить его устами. Юки соглашается, не до конца понимая последствий. С этого момента он становится носителем духа, который называет себя Стражем Границы. Но дар оказывается проклятием. Каждую ночь, когда красная луна поднимается в зенит, Юки теряет контроль над телом, а его спутник, используя его руки, вершит собственную, неведомую Юки справедливость. Просыпаясь наутро среди трупов врагов или на руинах сожженных лагерей, парень понимает, что его спаситель — куда более опасное чудовище, чем те, что бродят под луной. Теперь Юки предстоит не просто выжить в мире, сошедшем с ума, но и найти способ разорвать сделку, пока его собственная душа не стала еще одной жертвой алого света.