В приморском городе Футо, где ветер с залива смешивается с запахом кофе и старых книг, детективное агентство Сомато и Наруми берется за странное дело. Их клиент — владелец картинной галереи, одержимый мистическим полотном «Портрет Наездника в маске Скалла». Художник неизвестен, а модель, запечатленная в старинном костюме для верховой езды и жутковатой маске, будто живет своей жизнью: ее взгляд, кажется, следит за зрителем, а фон на картине меняется, предвещая беду. Вскоре после появления портрета в городе начинают происходить загадочные нападения. Жертвы, обычно связанные с миром искусства или конного спорта, впадают в состояние панического ужаса, бормоча о «всаднике без лица». Сомато, скептик и прагматик, ищет логичные объяснения, в то время как Наруми, чуткий к потустороннему, ощущает исходящую от холста зловещую ауру.
Расследование заводит детективов в лабиринт прошлого Футо, в забытые архивы и закрытые манежи. Они узнают о трагической истории столетней давности — о талантливом наезднике, оклеветанном и изгнанном из высшего общества, чье лицо было обезображено, а имя стерто. Его дух, жаждущий восстановить честь и выйти на последний, идеальный круг, нашел пристанище в картине. Маска Скалла — не просто элемент костюма, а символ сокрытой правды и невысказанной боли. Чтобы остановить духа, детективам предстоит не просто найти артефакт или произнести заклинание, а восстановить историческую справедливость, разгадав старую интригу и дав имя тому, кто был лишен его. Им придется столкнуться с тем, что иногда самое опасное привидение — это обида, вплетенная в самую ткань города, а ключ к разгадке лежит не в следах, а в отражениях на холсте, которые становятся все четче с каждым новым рассветом.