В мире, где грань между миром людей и царством духов истончилась до предела, не каждый способен увидеть истинную угрозу. Токио задыхается от череды необъяснимых убийств и массовых психозов, которые списывают на действия сектантов или утечку газа. Лишь единицы знают правду: древние ёкаи, демоны и злые духи, осмелевшие из-за упадка веры и разрушения старых родовых святынь, начали открытую охоту на людей. Среди хаоса выделяется фигура молодого человека по имени Рэн. Он — последний потомок знаменитого клана оммёдзи, который когда-то охранял столицу от нечисти. Но сам Рэн — циничный затворник, презирающий и людей, и духов. Он использует свои способности не для защиты, а для заработка, снимая проклятия за баснословные деньги. Встреча с упрямой школьницей Юки, чья подруга стала жертвой могущественного кицунэ, заставляет его ввязаться в расследование, которое выводит его на след заговора. Кто-то намеренно ослабляет барьеры между мирами, подкармливая темных сущностей человеческими страхами, и за этим стоит не просто безумный колдун, а тень из прошлого самого Рэна — его старший брат, считавшийся погибшим двадцать лет назад.
Рэн вынужден не только сражаться с чудовищами, используя сложные магические круги и призыв шикигами, но и учиться заново доверять людям. Его спутница Юки, обладающая редким даром видеть ауры, становится его глазами в мире живых, пока он сам видит лишь потоки проклятой энергии. Вместе они проникают в тайные храмы, где проводятся запретные ритуалы, и сталкиваются с существами, которые не подчиняются законам физики. Кульминацией становится осознание того, что брат Рэна не просто хочет уничтожить человечество. Он стремится создать новый порядок, где люди и ёкаи сольются в единую расу, стерев грань между жизнью и смертью. Для этого ему нужна сила самого Рэна — как последнего ключа к древнему артефакту, хранящемуся в недрах императорского дворца. Финал аниме — это не просто битва титанов с использованием гигантских духов-защитников. Это философский спор о природе страха и одиночества. Рэн понимает, что его цинизм был лишь защитной реакцией на потерю семьи, и чтобы победить брата, ему придется принять свою человеческую сущность, а не прятаться за маской бесстрастного мага. Последняя схватка происходит в искаженном пространстве, где время течет вспять, и каждый удар по врагу отзывается болью в душе самого героя.