Молодой инженер Чэн Янь неожиданно оказывается в теле принца средневекового королевства, осужденного на ссылку в глухую приграничную крепость. Вместо того чтобы впасть в отчаяние, он видит в этом шанс. Этот мир, похожий на мрачное европейское Средневековье, погряз в суевериях и страдает от таинственной чумы. Единственный луч света — девушки, рожденные с магической силой, которых здесь называют ведьмами и безжалостно преследуют церковь и обыватели. Чэн Янь, вооруженный научными знаниями современности, понимает, что их способности — не колдовство, а форма энергии, которую можно изучать и применять рационально.
Под его защитой в городке Бorder Town находят пристанище ведьмы самых разных дарований: от управления огнем до исцеления. Чэн Янь не просто укрывает их, он становится их учителем и проводником, помогая осознать силу не как проклятие, а как инструмент. Используя их таланты в симбиозе с примитивными технологиями, которые он внедряет — от паровых двигателей до огнестрельного оружия, — он начинает тихую революцию. Заброшенный форпост превращается в процветающий промышленный город, цитадель прогресса и надежды. Однако это развитие не остается незамеченным. На молодого принца и его подопечных начинают охоту могущественные враги: фанатичная Церковь, видящая в нем угрозу своей власти, алчные аристократы и даже древние сверхъестественные силы, для которых пробуждение магии — нежелательное явление. Чэн Янь вынужден бороться не только за выживание, но и за будущее целой цивилизации, где наука и магия должны слиться воедино.